2012，光伏產(chǎn)業(yè)一直徘徊在行業(yè)“低谷”，投資、生存、市場等多種環(huán)境未見任何好轉(zhuǎn)跡象。助力光伏產(chǎn)業(yè)走出困局需要來自各方的聲音，本期特約中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對2012年的光伏產(chǎn)業(yè)的深入分析以及對2013年行業(yè)發(fā)展的預(yù)判，期待與讀者分享。

產(chǎn)業(yè)回歸理性發(fā)展

2012年，盡管光伏企業(yè)普遍陷入困難，但光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，其中產(chǎn)業(yè)規(guī)模與投資都在不斷增長。全國新增裝機(jī)量約為4.5GW，同比增長66%，約占全球市場份額的14%。光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過3000億元，就業(yè)人數(shù)接近50萬人。

2012年，我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到6-7萬噸，同比下降10%以上，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的27%，但多晶硅仍需進(jìn)口，全年進(jìn)口量達(dá)8萬噸以上，同比增長23%。在太陽能組件產(chǎn)量達(dá)到23GW，同比增長10%，占全球總產(chǎn)量的60%，出口量約與2011年持平，但出口額約130億美元，同比下降42%。全球前十大多晶硅、硅片、電池片和組件企業(yè)中，我國分別占據(jù)4席以上。光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國為數(shù)不多的可參與國際競爭，并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。

在2012年，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平得到了不斷提升，產(chǎn)品成本也保持著持續(xù)下降。我國光伏行業(yè)在核心技術(shù)環(huán)節(jié)不斷獲得突破，生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化，規(guī)�；�生產(chǎn)穩(wěn)定性也逐步提高。目前，我國已掌握全套晶硅電池關(guān)鍵工藝技術(shù)，單晶硅和多晶硅電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率已分別達(dá)到17.5%和16.5%。主要光伏企業(yè)的高效電池效率已均達(dá)到19%以上，量產(chǎn)效率也超過18%，準(zhǔn)單晶技術(shù)風(fēng)生水起，量產(chǎn)效率17%以上，處于全球領(lǐng)先水平。電池組件企業(yè)成本不斷下降，至2012年底，部分企業(yè)生產(chǎn)成本將降至0.6美元/瓦。多晶硅生產(chǎn)已掌握改良西門子法千噸級規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，部分多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已達(dá)到近19美元/千克的國際先進(jìn)水平。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，之前被國外企業(yè)壟斷的環(huán)節(jié)，光伏生產(chǎn)設(shè)備及配套材料國產(chǎn)化水平也得到提升。在國產(chǎn)光伏設(shè)備中的單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機(jī)、層壓機(jī)等設(shè)備已大規(guī)模量產(chǎn)，占據(jù)國內(nèi)較大市場份額。晶硅太陽能電池專用設(shè)備除全自動印刷機(jī)和多線切割設(shè)備外基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，并具備生產(chǎn)線“交鑰匙”的能力。配套輔料國產(chǎn)化水平不斷提高，銀鋁漿、EVA和背板等已實現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)，切割液和切割線已實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)，金剛石切割線國產(chǎn)化進(jìn)程也在逐步加快。光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證、檢測制度初步建立，國家光伏研發(fā)機(jī)構(gòu)和公共測試平臺逐步啟動，人才培養(yǎng)、信息統(tǒng)計和咨詢服務(wù)體系也不斷得到改善。初步形成并不斷完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系將為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整度不斷提高，原材料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品市場也都有了很大的改觀。如多晶硅（尤其是電子級多晶硅100%靠進(jìn)口）、銀漿、背板等原材料市場；高檔光伏設(shè)備和零部件，如全自動絲網(wǎng)印刷機(jī)、多線切割機(jī)等設(shè)備制造領(lǐng)域；產(chǎn)品市場主要依賴歐美市場的情況都有所改變。

產(chǎn)業(yè)整合今年見底

2013年，多晶硅行業(yè)將保持在低位的運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)整合也有望見底。在2012年全球多晶硅產(chǎn)量24萬噸，與2011年基本相持平，我國多晶硅產(chǎn)量約6.5萬噸，同比略為下滑。受供需關(guān)系及國際貿(mào)易等多種因素影響，2012年我國絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)已停產(chǎn)。由于下游供需局面并未有實質(zhì)性轉(zhuǎn)變，加上主要多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本仍在不斷下降， 2013年多晶硅企業(yè)經(jīng)營狀況仍不容樂觀，行業(yè)的回暖預(yù)計要到2014年，屆時價格將逐漸趨向合理水平。2013年中，我國將對從美、韓、歐進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計將對我國多晶硅企業(yè)帶來一定利好。2013年，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量為26-30萬噸，同比略有增長，我國多晶硅產(chǎn)量約8-10萬噸，產(chǎn)量將集中于少數(shù)幾家多晶硅企業(yè)手中。（見圖1）

2013年，電池組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)業(yè)整合仍將持續(xù)。2012年全球電池組件產(chǎn)量約36GW，與2011年相持平，我國光伏組件產(chǎn)量近23GW，同比略有增長。美國2012年已終裁對我國光伏產(chǎn)品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對我國光伏出口產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計占全球半壁江山的歐美光伏市場將受到貿(mào)易壁壘影響。為應(yīng)對當(dāng)前光伏危機(jī)，工信部、能源局、國網(wǎng)等多部門正聯(lián)動研究制定促進(jìn)我國光伏市場發(fā)展的相關(guān)措施，預(yù)計2013年國內(nèi)市場會大幅增長，極大拉動我國電池組件需求，一定程度上彌補(bǔ)由于出口受阻所帶來的影響。2013年，全球組件產(chǎn)量預(yù)計為36-40GW，基本與2012年持平。我國電池組件產(chǎn)量在23-28GW之間，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，但由于2012年電池組件的整合并未有效發(fā)生，2013年仍將承受供需階段性失衡壓力。（見圖2）

全球傳統(tǒng)裝機(jī)市場下滑，國內(nèi)市場大幅增長。2012年，全球光伏新增裝機(jī)市場將達(dá)32GW，同比增長近10%，我國新增裝機(jī)量達(dá)4.5GW，同比增長67%。受歐債危機(jī)等影響，傳統(tǒng)裝機(jī)大國普遍在下調(diào)補(bǔ)貼費(fèi)率，市場發(fā)展重心逐漸向新興光伏國家傾斜，中美日光伏市場正在加快崛起。2012年，我國發(fā)布了《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20GW，并提出如果分布式發(fā)電推廣較為順利，裝機(jī)目標(biāo)量可達(dá)40GW以上。預(yù)計2013年，全球新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到35GW以上，其中歐美市場約占全球的40-50%，中美日將貢獻(xiàn)近45%的新增市場裝機(jī)量。樂觀情況下，我國新增裝機(jī)量將達(dá)到8-10GW，同比增長122%，市場將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進(jìn)，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。（見圖3）

產(chǎn)業(yè)問題短期消解難

當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展無序，產(chǎn)能擴(kuò)張過快，供需失衡的問題仍然突出。由于新能源產(chǎn)業(yè)受到集中關(guān)注、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低、國外短期補(bǔ)貼形成高利誘惑等因素，導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，產(chǎn)能遠(yuǎn)超市場需求，（目前我國太陽能電池產(chǎn)能已達(dá)到40GW以上，2012-2014年全球市場需求也在40GW左右，僅我國太陽能電池產(chǎn)能已可滿足全球太陽能市場需求），企業(yè)數(shù)量超過千家，其中絕大多數(shù)規(guī)模偏小，且集中