本周策略:超級(jí)本滲透率加深、車載觸屏進(jìn)入換代、iwatch拉開(kāi)穿戴序幕,提高觸摸屏需求量的同時(shí)更將實(shí)現(xiàn)新型觸控技術(shù)顛覆。伴隨著視頻、游戲、書(shū)籍閱讀、新聞瀏覽等大量碎片時(shí)間利用,消費(fèi)者對(duì)于大屏觸控的需求逐漸強(qiáng)烈,帶來(lái)紅外線、聲波、MetalMesh等技術(shù)在大屏趨勢(shì)的召喚下性能優(yōu)勢(shì)逐步被市場(chǎng)認(rèn)可。

另外,隨著三星的智能手表Gear及蘋果的iWatch為市場(chǎng)打開(kāi)序幕,穿戴式裝置被視為今年電子消費(fèi)品的行業(yè)主流趨勢(shì),到2018年全球智能穿戴終端產(chǎn)品年產(chǎn)值將達(dá)980億元,大陸企業(yè)作為中低端產(chǎn)品供應(yīng)的主要市場(chǎng),約占全球25%的份額,即245億元,其中將帶來(lái)觸控顯示器件約35億元的采購(gòu)量,目前已經(jīng)布局智能穿戴設(shè)備的顯示與觸摸模塊布局的相關(guān)企業(yè)將最先受益。建議關(guān)注三安光電、川大智勝、歐菲光、水晶光電。

市場(chǎng)行情回顧:本周電子板塊出現(xiàn)1.37%的漲幅,在以銀行、大宗商品為典型的藍(lán)籌拉跌大盤的背景下仍能維持上周的漲勢(shì)實(shí)屬不易。我們持續(xù)強(qiáng)推的LED板塊本周有所調(diào)整,出現(xiàn)了0.5%的跌幅,但不改變整年的上升行情,目前LED正在經(jīng)歷著行業(yè)集中度不斷收緊的過(guò)程,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,芯片制造等上游環(huán)節(jié)利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本,下游應(yīng)用環(huán)節(jié)通過(guò)差異化經(jīng)營(yíng)來(lái)提高細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,向小間距LED高清顯示、節(jié)能照明、車載照明等方面不斷擴(kuò)大滲透率。從電子子版塊表現(xiàn)來(lái)看,下跌的主要是光學(xué)光電子板塊。從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看,漲幅居前的個(gè)股主要集中在穿戴設(shè)備和天線通信模組廠商。

最新行業(yè)動(dòng)態(tài):(1)中國(guó)智能手機(jī)出貨量將連續(xù)七個(gè)季度的增長(zhǎng)以來(lái)首次下降。(2)富士康加速推動(dòng)“金匠中原”計(jì)劃,形成鄭州、洛陽(yáng)和晉城金三角制造基地。(3)Google收購(gòu)無(wú)人飛機(jī)制造商TitanAerospace。(4)中國(guó)民航局副局長(zhǎng)王志清參觀上�！�2014亞洲公務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)”。

公司動(dòng)態(tài):(1)北京君正(300223):多項(xiàng)應(yīng)用軟件或國(guó)家軟件著作權(quán)登記證書(shū);(2)三安光電(600703):年報(bào)超預(yù)期,扣非后凈利增速達(dá)65.7%;(3)三安光電(600703):與國(guó)星光電簽訂LED芯片采購(gòu)項(xiàng)目;(4)金亞科技(300028):收到國(guó)防科工局頒發(fā)武器裝備生產(chǎn)許可證。