產(chǎn)業(yè)上游虧損競爭，下游“棄風(fēng)限電”消化不良

在新能源發(fā)展中，我國風(fēng)電行業(yè)成績不菲。國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2006年至2012年，國家電網(wǎng)調(diào)度范圍內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)年均增長76%，年發(fā)電量年均增長85%。2013年風(fēng)電預(yù)計(jì)將成為我國第三大主力電源。

然而，在高速發(fā)展10年后，風(fēng)電行業(yè)遇到了發(fā)展瓶頸：設(shè)備制造產(chǎn)能過剩、資源被跑馬圈地、棄風(fēng)限電現(xiàn)象嚴(yán)重、并網(wǎng)問題待解……特別是在2011年歐美“雙反”打擊和風(fēng)電裝備低價(jià)競爭的市場環(huán)境下，我國風(fēng)電行業(yè)走入了發(fā)展低谷，多家企業(yè)虧損連連。

進(jìn)入2013年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)收獲了一連串政策“紅包”。10月16日，北京國際風(fēng)能大會(huì)上，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(下稱《意見》)有望于近期發(fā)布的消息點(diǎn)燃了市場情緒。同一時(shí)間，國家能源局新能源司司長王駿公開表態(tài)，希望在2~3年時(shí)間內(nèi)基本解決廣受業(yè)內(nèi)深惡的“棄風(fēng)限電”問題。

風(fēng)電行業(yè)能否重續(xù)輝煌，再迎春天？不少業(yè)內(nèi)人士告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，由于上下游各存“痼疾”，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)退維谷。

上游：外商與技術(shù)雙重?cái)D壓

對于行業(yè)發(fā)展“大躍進(jìn)”所帶來的產(chǎn)能過剩，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)并不諱言。

根據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年中國(不含港澳臺(tái))新增風(fēng)電裝機(jī)容量1296萬千瓦(12.96GW)，同比下降36%，市場需求已經(jīng)連續(xù)兩年呈下降態(tài)勢。而根據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2012中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》，早在 2011年中國主要風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)到30GW以上，40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

“我們的很多產(chǎn)能都是過剩的，而且還面臨著價(jià)格下行的壓力�！敝袊�可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副理事長施鵬飛坦言。他指出，造成風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)能過剩的原因有兩個(gè)：第一，無論是整機(jī)還是零部件設(shè)備，外國風(fēng)電制造商占據(jù)了中國很大一部分市場份額；第二，我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品與先進(jìn)技術(shù)還有差距，與經(jīng)驗(yàn)豐富的歐洲相比要落后一些，國產(chǎn)設(shè)備不具競爭力，開始低價(jià)競爭，甚至虧損競爭。一些風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)試圖薄利多銷，希望通過大規(guī)模生產(chǎn)尋求效益，加劇了產(chǎn)能過剩。

“總體來說，(風(fēng)電)設(shè)備制造企業(yè)目前還是處在比較困難的時(shí)期�！� 華銳風(fēng)電科技股份有限公司高級副總裁陳黨慧告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》。

產(chǎn)能過�；�?qū)⒅苯訉?dǎo)致風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的大洗牌。中國資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)、中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)和全球風(fēng)能理事會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2013中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》指出：“在經(jīng)過8年的爆炸式高速增長后，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)需要一個(gè)調(diào)整期。盡管產(chǎn)業(yè)整合一直是今年以來的主要議題，但是目前尚未看到中國市場出現(xiàn)真正的整合。”

下游“棄風(fēng)限電”致產(chǎn)能利用率低

下游設(shè)備消化能力不足，是風(fēng)電制造產(chǎn)能過剩的重要原因。對于風(fēng)電運(yùn)營商來說，風(fēng)電消納問題亟待解決已是當(dāng)下行業(yè)共識(shí)�！�2013中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》指出，2012年我國風(fēng)電場限制發(fā)電情況仍然嚴(yán)重，“棄風(fēng)限電”損失電力208億千瓦時(shí)，約占上網(wǎng)電量的20%。“棄風(fēng)限電問題嚴(yán)重�！币晃徊辉妇呙�的上市電力投資集團(tuán)負(fù)責(zé)人分析道，目前其公司在內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)電場的產(chǎn)能利用率只有約17%，棄風(fēng)現(xiàn)象十分突出。主要原因在于“并網(wǎng)”無解，區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)限制及外送通道建設(shè)滯后，“電網(wǎng)的輸出沒有配套，即使搞了風(fēng)電三峽工程也無濟(jì)于事，送不出去，很多都浪費(fèi)掉了�！痹撠�(fù)責(zé)人表示。

除了并網(wǎng)，棄風(fēng)限電的另一個(gè)重要原因是輸出線路建設(shè)不足。根據(jù)《能源法》規(guī)定，送出線路應(yīng)由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)。該公司經(jīng)過與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的周旋，最后的協(xié)調(diào)結(jié)果是，送出線路先由企業(yè)出錢代建。

上述負(fù)責(zé)人告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，現(xiàn)在，除了并網(wǎng)問題，優(yōu)良的風(fēng)資源也越來越少，風(fēng)機(jī)質(zhì)量問題也不斷出現(xiàn)，這些問題直接影響著風(fēng)電設(shè)備的消化。

“風(fēng)能資源將被瓜分完畢。”該高管表示，目前我國風(fēng)能資源較好的地方集中在內(nèi)蒙古、新疆和青海地區(qū)，目前，內(nèi)蒙古地區(qū)的風(fēng)能資源被各企業(yè)“跑馬圈地”，已經(jīng)被搶占得差不多了。

金風(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，未來中國風(fēng)電市場發(fā)展的主要挑戰(zhàn)還包括設(shè)備質(zhì)量問題�！帮L(fēng)電是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)�！痹撠�(fù)責(zé)人告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，一臺(tái)機(jī)組20年到25年的壽命期內(nèi)維護(hù)、維修成本占項(xiàng)目一次性投資30%~70%，所以設(shè)備的質(zhì)量對運(yùn)營商投資收益的影響非常大。

期待更多利好政策

上述上市公司負(fù)責(zé)人告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，雖然中國風(fēng)電的發(fā)展依然受制于“并網(wǎng)”痼疾，但國家層面對于再生能源的支持政策至關(guān)重要，《意見》仍是根本的利好因素。他表示，目前集團(tuán)的主要營業(yè)收入還是來源于傳統(tǒng)的火電，但作為“朝陽產(chǎn)業(yè)”的風(fēng)電，已經(jīng)成為集團(tuán)戰(zhàn)略投資方向�！爸灰獓�家政策保持穩(wěn)定，我們的投資就會(huì)逐步增加，但前提是要有(條件把電)送出�！痹撠�(fù)責(zé)人說，目前國家新能源政策的變化頻率較高，不具有穩(wěn)定和延續(xù)性，對企業(yè)造成了一定的困擾。

2013年以來，風(fēng)電行業(yè)的政策支持已有很多。

2月16日，國家能源局印發(fā)了《關(guān)于做好2013風(fēng)電并網(wǎng)和消納相關(guān)工作的通知》，試圖解決困擾業(yè)界的“并網(wǎng)”和“消納”問題。3月11日，《“十二五”第三批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃》推出，成為風(fēng)能設(shè)備制造商的利好消息。5月16日，《加強(qiáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測和評價(jià)體系建設(shè)的通知》出臺(tái)，劍指影響產(chǎn)業(yè)鏈下游的質(zhì)量問題。

在業(yè)內(nèi)看來，風(fēng)電行業(yè)要出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn)，還需更多政策配套支持�！鞍�括增加電網(wǎng)輸送能力、風(fēng)電優(yōu)先上網(wǎng)、風(fēng)電全額收購、保證風(fēng)電的發(fā)電比例和穩(wěn)定的電價(jià)等�！苯痫L(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。