8月14日公布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬以10.76元/股價格，向李志江、華信嘉誠等10名投資者發(fā)行不超過6，606萬股股份。

此次擬募集資金不超過71，080.56萬元，用于收購深圳市日上光電股份有限公司100%股權(quán)和補充流動資金。其中，39，000萬元用于收購日上光電100%股權(quán)。日上光電評估增值率為148.33%。

日上光電主營LED廣告標(biāo)識照明產(chǎn)品、LED燈帶照明產(chǎn)品、LED廣告燈箱照明系統(tǒng)和LED面板燈等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。據(jù)悉，日上光電為眾多中高端客戶提供廣告標(biāo)識照明產(chǎn)品設(shè)計、個性化定制等系統(tǒng)化解決方案。此外，日上光電已率先開發(fā)出智能化LED廣告標(biāo)識照明系統(tǒng)，實現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制、檢修和光源亮度調(diào)節(jié)等多項智能化管理。

據(jù)業(yè)績補償協(xié)議，日上光電承諾2014年、2015年、2016年、2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于3，000萬元、4，050萬元、5，265萬元、6，581萬元。數(shù)據(jù)顯示，日上光電今年上半年營收和歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為20，181.78和505.74萬元。

萬潤科技與日上光電均從事LED照明業(yè)務(wù)。在生產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，萬潤科技在封裝環(huán)節(jié)具有比較優(yōu)勢，而日上光電在產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)節(jié)具有比較優(yōu)勢，萬潤科技收購日上光電后，雙方可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補；在銷售方面，由于雙方客戶重合度較小，雙方可以實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)和客戶資源共享，各自產(chǎn)品可以通過對方渠道進(jìn)行銷售；在產(chǎn)品研發(fā)方面，雙方可以實現(xiàn)研發(fā)能力的強強聯(lián)合。

公司表示，收購日上光電后，有利于公司快速進(jìn)入LED廣告標(biāo)識照明專業(yè)市場，可以豐富產(chǎn)品品類，擴(kuò)充照明領(lǐng)域市場份額，增加收入和利潤來源，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理。該事項利好公司股價。